Neinor Homes celebra este lunes, 20 de octubre, una asamblea universal extraordinaria de accionistas para someter a aprobación la operación para mercar el 100% de Aedas Homes por un coste mayor de 1.070 millones de euros. Además, coloca una radiodifusión adicional de bonos de 100 millones para financiar parte de la operación.. Seguir leyendo
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Neinor Homes celebra este lunes, 20 de octubre, una asamblea universal extraordinaria de accionistas para someter a aprobación la operación para adquirir el 100% de Aedas Homes por un coste mayor de 1.070 millones de euros. Además, coloca una radiodifusión adicional de bonos de 100 millones para financiar parte de la operación.
Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments son titulares, directa o indirectamente, del 29,5%, 25,7% y 13,5% del renta social de Neinor Homes. Por su parte, Aedas está controlada al 79% por el fondo estadounidense Castlelake, que ya se ha comprometido a aceptar la saldo de sus títulos, dando así por asegurado el éxito de la transacción.
Neinor pagará 21,33 euros por cada actividad de Aedas, tras descontar los últimos dividendos entregados por esta segunda promotora. Neinor sumará con esta transacción una cartera compuesta por unas 20.200 viviendas, el 50% de ellas en Madrid. Del total, 13.809 unidades están actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas y 3.700 están pre-vendidas con unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.
A primera hora de este lunes, Neinor ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la colocación de una radiodifusión adicional de 100 millones de euros de sus bonos senior garantizados al 5,875%, con vencimiento el 15 de febrero de 2030.
Neinor tiene previsto destinar los fondos netos de esta nueva radiodifusión a fines corporativos de carácter universal, incluida la financiación de la propuesta pública voluntaria de adquisición de acciones (opa) formulada sobre la totalidad de las acciones de Aedas Homes, “cuya liquidación podría producirse ligeramente antes de lo inicialmente previsto”, según la promotora. La operación permitirá por otra parte a la compañía cambiar fondos adicionales como parte de su organización de crecimiento y su política de remuneración al capitalista.
Además, Neinor se ha comprometido a cambiar un coste equivalente al 100% de los fondos en proyectos verdes elegibles, según lo definido en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024. Los bonos adicionales se han emitido al 102,75% de su valencia nominativo y serán fungibles, a partir del cuadragésimo día próximo a la data de radiodifusión, con los bonos senior garantizados por coste de 325 millones de euros emitidos por Neinor el pasado mes de noviembre.
Deutsche Bank y Société Générale han actuado como ‘lead placement agents’ en la transacción. Banco Santander, Citibank y J.P. Morgan han actuado como ‘placement agents’.
Neinor dilación una propuesta anual cercana a las 100.000 viviendas, muy por debajo de la formación neta de nuevos hogares, estimada entre 150.000 y 250.000 al año. Además, la caída de los tipos de interés durante el postrero año ha escaso los costes hipotecarios para los compradores, mejorando la asequibilidad, especialmente en el segmento medio-alto en el que opera Neinor.
Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, ha subrayado que, “tras la emisión del bono verde del año pasado”, la compañía ha refinanciado con éxito su estructura de deuda, lo que le permite una anciano flexibilidad financiera y una asignación de renta “más eficiente”. “Desde entonces, hemos cerrado una operación transformacional que refuerza nuestras perspectivas de crecimiento a corto y medio plazo y hemos devuelto 155 millones de euros a los accionistas. Mientras avanzamos en la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Aedas, ampliamos ahora nuestro bono existente. Seguimos viendo oportunidades muy atractivas en el sólido sector residencial español, y Neinor estará en la mejor posición para aprovecharlas”, ha añadido.
