Santander y BBVA vuelven a formar parte de las actividades financieras que realiza la big tech. En este caso, los dos mayores bancos españoles han formado parte de la megocolocación de bonos que Alphabet ha realizado esta semana, por un importe global de 20. 000 millones de dólares, una de las mayores del año, con la que la compañía busca captar recursos para financiar sus planes de inversión en nuevas infraestructuras de inteligencia artificial (IA). Seguir leyendo
Las dos organizaciones se combinaron para comprar papel por 400 millones de dólares.
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Santander y BBVA vuelven a formar parte de las operaciones financieras de las grandes tecnológicas. En este caso, los dos mayores bancos españoles han formado parte de la mega colocación de bonos que Alphabet ha realizado esta semana, por un importe global de 20. 000 millones de dólares, una de las mayores del año, con la que la compañía busca captar recursos para financiar sus planes de inversión en nuevas infraestructuras de inteligencia artificial (IA). Según el folleto enviado por Alphabet a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), BBVA Securities y Santander US Capital Markets han colocado conjuntamente bonos del gigante de Internet por 400 millones de dólares, 200 millones cada una de las entidades. La cantidad más significativa ha sido la compra de bonos a 10 años, que cuestan 42, 5 millones de dólares cada uno, por delante de los 40 millones invertidos en la emisión de deuda a 30 años. En términos generales, Alphabet ha contado para una de las mayores emisiones de deuda de su historia con más de una veintena de entidades financieras, encabezadas por BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Barclays Capital, HSBC y NatWest. Santander US Capital Markets ya participó como entidad colocadora en la macroemisión de bonos de Alphabet a principios de noviembre, tanto en Europa como en Estados Unidos, por un importe de 25. 000 millones de dólares, una de las mayores del año. En esa situación, la organización aceptó los bonos matriciales de 175 millones de dólares de Google en la sección de 1. 000 millones de dólares de la divisa estadounidense. En el apartado de los 6. 000 millones de euros. 5. 000 millones de euros de la emisión de bonos de Alphabet, realizada en paralelo, Santander recibió papel por casi 100 millones de euros. En la misma línea, BBVA Securities y Santander US Capital Markets participaron como cogestores en la emisión de bonos de 15. 000 millones realizada por Amazon, también en noviembre. Dentro de sus operaciones con las grandes tecnológicas, Santander fue una de las entidades colocadoras de la macroemisión de 18. 000 millones de dólares realizada por Oracle el pasado septiembre, para financiar sus proyectos en IA, junto a clientes como OpenAI. La entidad firmó bonos por más de 1. 015 millones de dólares. Además, el Santander participó en la emisión de 7. 000 millones de dólares. 75. 000 millones en la emisión de bonos realizada por Oracle a principios de 2025. En esa situación, Santander US Capital Markets acordó comprar bonos a la empresa de Larry Ellison por más de 345 millones. Del mismo modo, los dos grandes bancos españoles están implicados en el crédito que Netflix ha realizado en su operación de compra de Warner Bros, por la que también pujó Paramount. En este caso, los compromisos de préstamo del Santander ascienden a 2, 672 millones de dólares, para el BBVA 1, 088 millones.
