Digi Spain, filial del operador de telecomunicaciones rumano Digi Communications, anunció el lunes su intención de cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones con la colocación de hasta el 25 % de su capital, dirigida preferentemente a inversores institucionales. Tras el segundo intento de la empresa de acceder al mercado bursátil español, tras haber suspendido una operación similar en mayo debido a unas condiciones de mercado desfavorables, esta decisión supone su segundo intento. Seguir leyendo
El operador rumano asegura una inyección de 100 millones de euros por parte del grupo Mayoral
Fuente: MRSS-S News
Mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones con la colocación de hasta el 25 % de su capital, dirigida preferentemente a inversores institucionales, Digi Spain, filial del operador de telecomunicaciones rumano Digi Communications, anunció el lunes su intención de cotizar en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Esta decisión supone el segundo intento de la empresa de acceder al mercado bursátil español, tras suspender una operación similar el pasado mes de mayo debido a unas condiciones de mercado desfavorables. La operación cuenta con el respaldo de una inversión vinculante de 100 millones de euros por parte de Global Portfolio Investments, un instrumento de inversión propiedad de la familia Domínguez de la Maza, dueña del grupo textil Mayoral. Este compromiso corporativo establece una valoración bursátil de los fondos propios de Digi Spain, antes de la puesta en marcha del proceso de suscripción, de hasta 1. 7 mil millones de euros. La estructura financiera diseñada prevé una ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones por un importe aproximado de 150 millones de euros. Una vez deducidos los costes de la colocación, la empresa dispondrá ahora de fondos netos por valor de 136 millones de euros, que se destinarán a financiar sus proyectos de infraestructura fija y móvil en el país. La oferta de suscripción de nuevos títulos se combinará con una colocación secundaria de acciones existentes en poder de Digi Romania, que actualmente actúa como único accionista directo de la división española. La unión bancaria encargada de la garantía de la operación tendrá la opción de adquirir un «greenshoe» para la sobreasignación de hasta el 15 % de la oferta inicial, tal y como se define en el diseño de la base institucional. El grupo matriz Digi Communications, que cotiza en la Bolsa de Bucarest, conservará una participación mínima del 75 % del capital social tras la finalización de la operación bursátil. Este porcentaje garantiza que la dirección corporativa del grupo controlado por el empresario rumano —Zoltán Teszári— mantendrá directamente el control estratégico y operativo sobre las decisiones de la filial española. Asimismo, la oferta dirigida a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores principales; y BBVA, CaixaBank e ING completarán el consorcio bancario de garantía, con Rothschild como asesor financiero. El calendario definitivo de ejecución y el rango de precios formal aún no se han detallado, ya que están sujetos a la verificación regulatoria y a la aprobación del folleto informativo de la emisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero podrían comenzar a finales de julio. El operador, su único accionista y los miembros de la alta dirección han firmado el
