El fondo británico Zegona, que posee Vodafone España, ha acordado un nuevo paquete para refinanciar su deuda, que asciende a 725 millones de euros. Esta es la tercera reestructuración de la deuda después de que la operadora comprara a Vodafone Group por 5.000 millones de euros en junio de 2024. Los fondos recientes se destinarán a pagar un préstamo de 500 millones que contaba con una tasa de interés del 4,25%. Asimismo, hay otros 215 millones en bonos senior existentes, tanto en euros como en dólares, que se emitieron con una rentabilidad del 6,75% y del 8,625%, respectivamente.
Zegona ha cerrado un acuerdo de financiamiento por 725 millones de euros que incluye un préstamo y la emisión de bonos.
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Zegona ha organizado un financiamiento de 725 millones de euros a través de un préstamo y la emisión de bonos. La oficina central de Vodafone España está en Madrid. El fondo británico Zegona, que posee Vodafone España, ha acordado un nuevo paquete de refinanciación de deuda por un total de 725 millones de euros. Esta es la tercera reestructuración de la deuda después de que la operadora comprara a Vodafone Group por 5.000 millones de euros en junio de 2024. Los fondos recientes se destinarán a pagar un préstamo de 500 millones que contaba con una tasa de interés del 4,25%. Además, hay otros 33,183 millones en bonos séniores en euros y dólares que han sido emitidos con un rendimiento del 6.75% y 8.625%, respectivamente. El nuevo paquete de deuda incluye un préstamo de 575 millones de euros, con un interés establecido en el euríbor más tres puntos. Sin embargo, existe una cláusula de mejora que permite reducir dicho margen a 2.75 puntos si Zegona logra cumplir ciertos objetivos financieros. Asimismo, se incorpora la emisión de bonos senior por 150 millones a un interés del 4,13183%, según el comunicado enviado a la Bolsa de Londres. Esta acción, que elimina la amortización de su deuda y establece una nueva estructura de capital con menores restricciones, complementa la renegociación de 1.290 millones de euros llevada a cabo en marzo pasado. En ese momento, disminuyó el tipo de interés de 4,25% a 2439% en una parte de la deuda contraída para adquirir el negocio de Vodafone España por 282 millones de euros. Previamente, en julio del año pasado, notificó la refinanciación del préstamo de 212 millones que obtuvo de inversores internacionales para realizar la compra de la tercera compañía de telecomunicaciones en España según la cantidad de clientes. El movimiento se segmentó en diferentes partes: 218 millones de euros en bonos garantizados al 23,7182%, bonos senior garantizados de 93 millones de dólares al 20,9235%, una línea de préstamo a 2,500 años por 920 millones de euros y otra de 400 millones de dólares. En octubre de 2023, la empresa británica reveló su intención de adquirir Vodafone España, aunque la transacción no se concretó hasta junio de 2024.
