El fabricante de coches chino Chery avanza sus planes de salir a Bolsa en Hong Kong. La compañía, que aspira a levantar unos 1.500 millones de dólares en capital, unos 1.300 millones de euros, en una de las mayores colocaciones del año, trabaja ya con un sindicato de bancos coordinadores en el que destaca la ausencia de la gran banca estadounidense en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China.. Seguir leyendo
La banca de EE UU se queda fuera de una OPV que prevé captar 1.300 millones en capital y ser una de las mayores del año
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El fabricante de coches chino Chery avanza sus planes de salir a Bolsa en Hong Kong. La compañía, que aspira a levantar unos 1.500 millones de dólares en capital, unos 1.300 millones de euros, en una de las mayores colocaciones del año, trabaja ya con un sindicato de bancos coordinadores en el que destaca la ausencia de la gran banca estadounidense en plena guerra comercial entre Estados Unidos y China.. JP Morgan, que a finales del año pasado entró a formar parte del sindicato de bancos encargados de llevar a buen puerto la operación, habría optado por no continuar asesorando a la empresa antes de que se firmara el mandato oficial. De igual forma, otras entidades internacionales habrían optado por no sumarse a la operación. Así, los encargados de liderar la salida a Bolsa son, por ahora, firmas como China International Capital, Huatai Securities y GF Securities, según destaca Bloomberg.. Los bancos estadounidenses están optando por ser más selectivos en las operaciones en las que participan a nivel global. Bloomberg apunta que con ello tratan de protegerse de posibles sanciones por parte de la administración estadounidense a determinados países. En el caso de Chery, se trata de uno de los fabricantes más vendidos en Rusia tras haber ocupado parte del vacío dejado por otras compañías tras la invasión de Ucrania. Un mercado en el que, según ha avanzado la empresa, prevé reducir su peso para evitar posibles represalias por parte de Washington.. La empresa ha optado por debutar en la Bolsa de Hong Kong, un mercado que en lo que va de año ha levantado unos 2.700 millones de dólares en capital mediante salidas a Bolsa, un 170% más que un año antes. Hasta el momento, el mejor debut ha sido el de Mixue, una cadena de ‘bubble tea’ que tiene más establecimientos que gigantes como Starbucks o Mc Donald’s, y que sube más del 150% desde su estreno en marzo.. Chery es uno de los pocos fabricantes chinos que no cotizan en Bolsa. Una rareza que trata de cambiar tras varios intentos fallidos que se remontan a 2004. El año pasado sus ventas se dispararon un 38%, por encima de las 2,6 millones de unidades. Pero a diferencia de otras marcas chinas como BYD o Xpeng, su apuesta no es exclusiva por los vehículos eléctricos, sino que ha entrado en el mercado europeo, y el español, con modelos con versiones de combustión, como el Jaecoo 7 o el Omoda 5.. En España, Chery produce en la antigua fábrica de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Lo hace de la mano de su socio español EV Motors (dueña de Ebro), que cotiza en BME Growth, donde capitaliza 310 millones de euros.
