Banco Santander ha acordado vender a Erste Group el 49% del capital de Santander Polska por 6.800 millones de euros aproximadamente y el 50% de su negocio de gestión de activos en Polonia (TFI) que Santander Polska no controla por unos 200 millones de euros, lo que suma un importe total de unos 7.000 millones de euros, según comunica a primera hora de hoy el banco presidido por Ana Botín, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La acción contesta con subidas del 1% en la apertura, aunque modera las ganancias a media sesión.. Seguir leyendo
Con esta operación, el banco español obtendrá unas plusvalías de 2.000 millones de euros
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Banco Santander ha acordado vender a Erste Group el 49% del capital de Santander Polska por 6.800 millones de euros aproximadamente y el 50% de su negocio de gestión de activos en Polonia (TFI) que Santander Polska no controla por unos 200 millones de euros, lo que suma un importe total de unos 7.000 millones de euros, según comunica a primera de hoy el banco presidido por Ana Botín, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La acción contesta con subidas del 1% en la apertura.. La confirmación de esta operación llega tan solo unos días después de que el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, enfriara las posibilidades de que la entidad venda la mayor parte de la participación en su negocio polaco. “No hay certeza de que las conversaciones vayan a llegar a un acuerdo“, aseguró durante la presentación de resultados de la compañía el pasado miércoles, si bien admitió que la entidad había entablado negociaciones con el banco austríaco Erste para una potencial venta.. La operación, íntegramente en efectivo, se efectuará a un precio de 584 zlotys por acción, lo que valora el banco en 2,2 veces su valor contable tangible por acción al cierre del primer trimestre de 2025, excluyendo el dividendo anunciado de 46,37 zlotys por acción, y a 11 veces el beneficio de 2024. Además, representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre de mercado de Santander Polska del 2 de mayo de 2025, excluyendo el dividendo, y del 14% respecto a la cotización media ponderada por volumen de los últimos seis meses. Las acciones de Santander Polska cotizarán ex-dividendo el 12 de mayo de 2025.. Tras la operación, Santander contará con aproximadamente el 13% del capital de Santander Polska y tiene la intención de adquirir la totalidad de Santander Consumer Bank Polska antes del cierre mediante la compra del 60% actualmente en manos de Santander Polska.. La entidad explica que el cierre de estas operaciones, que se espera en torno a finales de 2025, generará una plusvalía neta aproximada de 2.000 millones de euros para Santander, lo que supondrá un incremento de unos 100 puntos básicos en la ratio de capital CET1 del grupo, equivalente a unos 6.400 millones de euros, y situará la ratio de capital CET1 proforma en torno al 14%.. Colaboración estratégica. Entre los principales accionistas de Santander Polska, además del Santander, está Nationale Netherlanden o fondos de inversión como Goldman Sachs, Nordea o State Street.. El comprador, Erste Group, es una de las mayores firmas financieras de Europa central. Tiene su sede en Austria y, además de en este país, está presente en República Checa, Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Serbia o Croacia, entre otros. Tiene un valor en Bolsa de 25.000 millones de euros y cae más del 3% tras la noticia. Su activo es de 337.000 millones y en 2024 obtuvo un beneficio de 3,12 millones. Además de la adquisición, Santander y Erste anuncian una colaboración estratégica para aprovechar las capacidades de ambas entidades en Corporate & Investment Banking (CIB), y para permitir a Erste tener acceso a las plataformas globales de pago de Santander, en línea con la estrategia del grupo de convertirse en la mejor plataforma abierta de servicios financieros del mundo.. En CIB, tanto Santander como Erste aprovecharán sus respectivas fortalezas regionales para ofrecer soluciones locales y conocimiento de sus respectivos mercados a sus clientes corporativos e institucionales mediante un modelo de referenciación que facilitará interacciones con los clientes y una oferta de servicios ágiles.. Además, Santander conectará a los clientes de Erste con sus plataformas globales de productos en Reino Unido, Europa y América. Ambas entidades colaborarán como socios preferentes con el objetivo de construir relaciones duraderas, mutuamente beneficiosas, que maximicen las oportunidades de negocio conjuntas. En pagos, las entidades explorarán oportunidades para Erste, incluyendo Santander Polska tras el cierre de la operación, lo que le permitirá aprovechar las capacidades e infraestructuras de Santander en este ámbito, que incluye su negocio de pagos PagoNxt.. Santander explica que la estrategia del banco está centrada en generar valor sostenible para clientes y accionistas, mediante plataformas comunes en cada uno de sus cinco negocios globales, lo que permite ofrecer la mejor experiencia al cliente con el menor coste de servicio y aprovechar la red del grupo y sus economías de escala.. Ana Botín, presidenta de Banco Santander, considera que esta “operación representa un paso clave en la estrategia del banco de crear valor para el accionista. Tenemos previsto dedicar el 50% del importe (unos 3.200 millones de euros) a acelerar para principios de 2026 la ejecución de los programas extraordinarios de recompra de acciones previstos, además de posiblemente superar el objetivo de recompras anunciado de hasta 10.000 millones de euros, dado el atractivo de estas operaciones a los precios actuales, sujeto a aprobaciones regulatorias”.
