MasOrange y Vodafone España han elegido a GIC, el fondo soberano de Singapur, como socio de su empresa conjunta de fibra óptica (fibreco). El fondo tomará el 25% del capital de la nueva compañía, mientras que MasOrange retendrá el 58% y Vodafone, el 17% restante. Las dos operadoras no han desvelado el importe de la operación, pero han comunicado que ingresarán en conjunto 4.600 millones de euros de la fibreco, tanto por la aportación de GIC como por los créditos conseguidos para su financiación.. Seguir leyendo
Las dos operadoras ingresarán 4.600 millones de euros gracias a la sociedad conjunta de fibra
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TELECOMUNICACIONES. Las dos operadoras rebajan el porcentaje de venta de la ‘joint venture’ por las bajas ofertas en una operación cuyo importe no se ha desvelado. Jose Miguel Garcia Fernandez (izquierda) y Meinrad Spenger.. MasOrange y Vodafone España han elegido a GIC, el fondo soberano de Singapur, como socio de su empresa conjunta de fibra óptica (fibreco). El fondo tomará el 25% del capital de la nueva compañía, mientras que MasOrange retendrá el 58% y Vodafone, el 17% restante. Las dos operadoras no han desvelado el importe de la operación.. La fibreco, que aún no ha sido constituida y no tiene una denominación oficial (el proyecto se conoce como Surf), tendrá una estructura de capital con más de 5.000 millones de euros de deuda neta. A la puja se presentaron más de 20 formas interesadas aunque al final presentaron ofertas vinculantes la gestora de capital riesgo KKR, la canadiense Brookfield y GIC, que ha resultado ganadora.. En principio, ambas operadoras pensaban desprenderse del 40% del capital pero las tres ofertas a la baja –valoraban el conjunto de la empresa en menos de 7.000 millones- hicieron que rebajaran sus expectativas y, al final, se desprendieran solo del 25%. La sociedad contará con una red de fibra dedicada en exclusiva a ambos operadores, MasOrange y Vodafone España, que aportarán conjuntamente unas 12 millones de unidades inmobiliarias (hogares y empresas) y cerca de 5 millones de clientes. La red solo dará servicio a clientes de los dos operadores, que seguirán manteniendo y operando las infraestructuras que cada uno haya aportado a la nueva sociedad conjunta.. Cerca de 20 bancos globales han participado en la financiación y, como parte de la transacción, MasOrange adquirirá Conexus Networks, el proveedor mayorista de acceso de fibra óptica en el norte de España, y lo aportará a la fibreco. Según lo comprometido por MasOrange, los 3.200 millones de euros netos procedentes de la operación se destinarán íntegramente al repago de deuda, garantizando una “fuerte” reducción del apalancamiento en línea con el ajustado objetivo del grupo de situar su ratio de deuda a medio plazo en 2,75x.. Finalmente, la fibreco será completamente desconsolidada de las cuentas de MasOrange, a la par que la operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes y se prevé que el cierre de la transacción tenga lugar en el cuarto trimestre del año.. “Estamos muy satisfechos de anunciar este acuerdo con Vodafone España y GIC para crear la mayor fibreco de España. GIC ha sido elegido tras un proceso competitivo con cerca de 20 inversores interesados. Esta alianza permitirá ofrecer a nuestros clientes la mejor conectividad premium de FTTH -nuevos activos de fibra óptica hasta el hogar- y garantizará futuras actualizaciones tecnológicas”, ha afirmado el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger.. Por su parte, el primer ejecutivo de Vodafone España, José Miguel García, ha comentado que la operadora sigue avanzando en su estrategia “para transformar Vodafone España en una compañía más competitiva, eficiente y en crecimiento”. Este acuerdo es un hito relevante en nuestro plan, ya que garantizará a nuestros clientes el acceso a redes de fibra óptica y a un mejor servicio», ha añadido.. El director de inversiones en infraestructuras de GIC, Boon Chin Hau, ha indicado, además que el fondo está “encantado de asociarse con MasOrange y Vodafone España para crear la mayor fibreco de España”. “El país es uno de los más avanzados de Europa en el despliegue de fibra hasta el hogar, aunque aún existe un gran potencial de crecimiento en la penetración de banda ancha fija”, ha explicado.. Sobre la firma. Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro ‘España, destino Tercer Mundo’.. El análisis de la actualidad económica y las noticias financieras más relevantes. Companias Cinco Días en Facebook. Companias Cinco Días en Twitter. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Archivado En. Empresas. Telecomunicaciones. Masorange. Vodafone. GIC. Fibra óptica. Meinrad Spenger. Singapur. Se adhiere a los criterios deMás información. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí. _. Últimas noticias. 09:1909:0009:0005:45. Lo más visto. Buscar bolsas y mercados. Ibex 35EurostoxxS&P 500
