El fondo GIP, propiedad de BlackRock, ha dado la orden a los bancos de inversión J. P. Morgan y Goldman Sachs para que realicen una colocación acelerada de su participación en Naturgy, 11. 4%, según han comunicado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante. Según el tercer accionista de energía, se les ha dado la autoridad para «utilizar esfuerzos razonables para buscar compradores» de hasta 110, 753, 554 acciones ordinarias de Naturgy Energy Group, que representan aproximadamente el 11, 4% de su capital, a través de la colocación acelerada (oferta acelerada bookbuild). Seguir leyendo
Conduce J. P. Morgan y Goldman Sachs para realizar una colocación valorada en casi 3. 000 millones con la que deja las acciones después de 10 años
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El fondo GIP, propiedad de BlackRock, ha dado la orden a los bancos de inversión J. P. Morgan y Goldman Sachs para que realicen una colocación acelerada de su participación en Naturgy, 11. 4%, según han comunicado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un hecho relevante. En él se indica que han sido designados por el tercer accionista energético «para realizar esfuerzos razonables para buscar compradores, mediante colocación acelerada (accelerated bookbuild offering) a inversores cualificados, de hasta 110, 753, 554 acciones ordinarias de Naturgy Energy Group, que representan aproximadamente el 11. 4% de su capital». J. P. Morgan y Goldman Sachs actúan como coordinadores globales conjuntos (alicates o gestores). La operación se ha iniciado tras el anuncio público a la CNMV y se llevará a cabo «de acuerdo con los términos del contrato de colocación suscrito entre el vendedor y ambos bancos». El contrato está sujeto a las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones y el resultado se dará a conocer a través de una declaración de información privilegiada del supervisor. A precios de mercado, el paquete de acciones a colocar estaría valorado en casi 3. 000 millones de euros. Tras subir un 1, 37%, los títulos de Nature cerraron la sesión del lunes en Bolsa a un precio de 26, 70 euros. BlackRock ya colocó un primer paquete en noviembre a un precio de 24. 7 euros por acción. Con las Bolsas y los precios de la energía al alza tras los ataques de EEUU a Irán, fuentes del mercado no descartan que BlackRock, el primer fondo de inversión del mundo, elija este lunes. Según el documento, la colocación a cargo de los dos bancos se presentará como una venta secundaria en bloque y estará destinada únicamente a inversores profesionales, sin representar en ningún caso una oferta pública de valores. Las citadas fuentes no descartan que parte de estas acciones sea adquirida por el segundo accionista de Naturgy, el fondo australiano IFM, en la actualidad, con 15. 2% del capital, sólo por detrás de CriteriaCaixabank, con el 26%. Sin embargo, no se descarta que se venda por bloques a accionistas dispersos. BlackRock, que adquirió la estadounidense GIP hace más de un año, abandonaría así el valor energético en el que ahora entró hace 10 años, en 2016, con la compra de un paquete del 10% a Criteria y Repsol, respectivamente. GIP adquirió el 20% de Naturgy (entonces Gas Natural Fenosa) en 2016 por 3, 803 millones de euros, a 19 euros por acción. Tras IFM, se sitúa CVC (con 13. 8%) y Alba Europe (5%), también candidatas a salir del capital de Naturgy. Los dos inversores segregaron recientemente sus acciones gestionadas conjuntamente. Y la petrolera argelina Sonatrach se mantiene fiel, con un 4. 1%. . Mediante un auto por el 10% del capital, los cuatro socios principales vendieron el 8. 7% de sus acciones el año pasado, cada uno en proporción a su participación. A empresa desembolsou 2, 332 milhões de euros nessa operação e justificou-se na necessidade de aumentar o piso livre e não ser penalizada nos índices MSC. Uno de los dos objetivos no oficiales de la operación se cumplió con el entrenador: facilitar la salida de CVC-Alba y GIP-BlackRock; sin embargo, el segundo objetivo no se realizó: recuperar el interés del emirati Taqa tras su renuncia a la opa del 100% que negoció con Criteria en 2024.
