Grifols ha firmado un nuevo préstamo senior garantizado de 3. 000 millones de euros con vencimiento a siete años para refinanciar sus compromisos de deuda de 2027. La operación, que inicialmente pretendía captar 2. 000 millones, ha aumentado su volumen en respuesta a la demanda de inversores institucionales, según ha informado el fabricante de hemoderivados en un comunicado. Seguir leyendo
La multinacional de hemoderivados amplía el tramo en euros tras recibir una demanda superior a la prevista para cubrir los compromisos de 2027
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FARMACÉUTICAS. La multinacional de hemoderivados amplía el tramo en euros tras recibir una demanda superior a la prevista para cubrir los compromisos de 2027 . Instalaciones de Grifols en Parets del Valles (Barcelona). Albert Gea (REUTERS). Grifols ha anunciado la refinanciación de su deuda por un importe total aproximado de 3.000 millones de euros mediante un nuevo préstamo senior garantizado a siete años. La operación, según ha informado la compañía en un comunicado, tiene como objetivo amortizar los vencimientos de su préstamo senior garantizado tipo Term Loan B (TLB) y de sus bonos senior garantizados previstos para 2027.. La multinacional catalana indicó que la transacción ha contado con una demanda de inversores institucionales superior a la estimación inicial. Esto ha permitido elevar el volumen del tramo denominado en euros hasta los 1.250 millones de euros, frente al objetivo de 500 millones fijado al inicio de la colocación.. En cuanto a las condiciones financieras, el préstamo TLB en dólares estadounidenses, emitido a través de Grifols International Services USA, se ha fijado en el tipo de interés SOFR más 250 puntos básicos. Por su parte, el tramo en euros se ha establecido en el Euríbor más 300 puntos básicos. La empresa señaló que estos precios resultan más ajustados que los planteados en el lanzamiento de la operación.. Los fondos obtenidos se destinarán a la refinanciación de los vencimientos del TLB de 2027 y a la amortización íntegra de 740 millones de euros en bonos senior garantizados que también vencían ese mismo año. Con este movimiento, Grifols busca extender el perfil de vencimientos de su pasivo y simplificar su estructura de capital.. La compañía también confirmó que, tras la finalización de este nuevo préstamo, entrará en vigor una línea de crédito subordinada o revolving (RCF) por un importe equivalente a 1.750 millones de euros.. Rahul Srinivasan, director financiero de Grifols, atribuyó la respuesta de los inversores a los fundamentos de la compañía en el mercado de capitales. Srinivasan afirmó que la prioridad de la firma sigue siendo la reducción del coste de los intereses en efectivo y que informarán al mercado sobre futuras actualizaciones en su estructura financiera.. El análisis de la actualidad económica y las noticias financieras más relevantes. Companias Cinco Días en Facebook. Companias Cinco Días en Twitter. Normas ›. Mis comentariosNormas. Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos. Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.. Más información. Archivado En. Empresas. Farmaindustria. Préstamos. Industria farmacéutica. Se adhiere a los criterios deMás información. Si está interesado en licenciar este contenido, pinche aquí
