Furor inversor por Hotelbeds. El supermercado español de camas de hotel se garantiza el éxito de su salida a Bolsa tras haber cubierto en poco más de dos horas todo el libro de órdenes para su debut bursátil, en todo el rango de precio previsto, de entre 10,5 a 12,5 euros. Esto el permite aspirar a cifras cercanas a su valoración máxima, consignada en el folleto publicado el jueves, de 3.000 millones de euros.. Seguir leyendo
La compañía espera estrenarse en el mercado a una valoración de hasta 3.000 millones de euros
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Furor inversor por Hotelbeds. El supermercado español de camas de hotel se garantiza el éxito de su salida a Bolsa tras haber cubierto en poco más de dos horas todo el libro de órdenes para su debut bursátil, en todo el rango de precio previsto. La compañía busca captar 725 millones con una ampliación de capital y sus tres accionistas —los fondos Cinven, EQT y CPPIB— entre 25 y 137 millones, de modo que se estrenará en el parqué con una valoración de hasta 3.000 millones.. Evercore ha sido el asesor financiero de la compañía y PwC el auditor del folleto. Los coordinadores globales de la colocación son Morgan Stanley, Bank of America y Citi. Santander, Barclays, UBS, Deutsche Bank y BNP Paribas van en un escalón por debajo, mientras también participan en tercer nivel Alantra y BBVA. Freshfields es el asesor legal de la operación con el apoyo de Uría Menéndez y Davis Polks.. Noticia en ampliación