Paso importante para Grifols en su proceso de reestructuración interna. La autoridad bursátil alemana (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht o BaFin) ha aprobado la publicación del documento de oferta presentado por su filial Grifols Biotest Holdings GmbH sobre la oferta pública de adquisición para la exclusión de cotización lanzada a todos los accionistas de la división germana Biotest, anunciada el pasado 31 de marzo.. Seguir leyendo
El periodo de aceptación se extiende hasta el 6 de junio. La firma quiere sacar de Bolsa a esta división
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Paso importante para Grifols en su proceso de reestructuración interna. La autoridad bursátil alemana (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht o BaFin) ha aprobado la publicación del documento de oferta presentado por su filial Grifols Biotest Holdings GmbH sobre la oferta pública de adquisición para la exclusión de cotización lanzada a todos los accionistas de la división germana Biotest, anunciada el pasado 31 de marzo.. El precio máximo a pagar en la operación si todos los accionistas minoritarios de Biotest acuden a la opa es de 343,5 millones de euros más 3,5 millones de costes de transacción. Es decir, rondaría los 347 millones.. La empresa ofrece un precio de 43 euros por acción ordinaria y todas las acciones preferentes sin derecho a voto de Biotest, de las que Grifols Biotest Holdings GmbH no sea ya directa o indirectamente titular, a un precio de 30,00 euros por acción preferente.. El periodo de aceptación inicial se inicia este martes con la publicación del Documento de Oferta y se extiende hasta el 6 de junio de 2025.. La financiación de la oferta, hasta el citado máximo de 347 millones de euros, está respaldada por recursos financieros garantizados utilizando fondos de la línea de crédito revolving de Grifols (RCF) y fondos propios (caja). Es decir, 300 millones de euros de la RCF a un tipo de interés anual del 4,99%, mientras que el importe restante, unos 47 millones, saldrán de caja.. Además, el grupo cuenta con un depósito de garantía con Banco Santander, que se abre para operaciones concretas, con una comisión de escrow del 0,20% anual (20 pb).. En el caso de las acciones preferentes, Grifols debe atraer a una mayor parte del capital para alcanzar sus objetivos. La farmacéutica catalana posee un 46,22% del total, tras la opa sobre Biotest AG en 2022, con lo que necesita atraer el 53,78% restante. Entre los inversores que tienen en su poder títulos preferentes figuran Axxion y Oppenheimer Funds, con un 0,75% y un 0,21% del total. Ersel Gestion Internationale, UBS, Monega Kagmbh y Assicurazioni Generali tiene participaciones menores. El coste total por la compra de las preferentes ronda los 320 millones de euros.. En las acciones ordinarias, Grifols ya posee el 97,14%. El coste de la inversión en esta compra se acerca a los 25 millones de euros. En este caso, UBS (junto con Credit Suisse) posee un 0,1%, mientras que el conocido inversor activista Reade Griffith, impulsor de firmas de inversión como Polygon, Tetragon, TFG Asset Management y Westbourne River Partners, tiene un 0,13%. Griffith tuvo un papel destacado en Biotest antes de la citada opa de Grifols, llegando a alcanzar una participación en el capital de la empresa alemana del 3,74% en 2020.. La opa sobre Biotest es uno de los ejes de reorganización incluidos por Grifols en su plan estratégico 2025-2029, que contempla alcanzar unos ingresos globales de 10.000 millones de euros, y en el que Alemania es uno de los mercados destacados. La farmacéutica, en cualquier caso, está pendiente de una posible nueva opa por parte de Brookfield junto a miembros de la familia fundadora. Semanas atrás, ambas partes reconocieron contactos.
