Con una capitalización de 1. 770 millones de dólares (aproximadamente 1. 600 millones de euros), el superdebut bursátil de SpaceX hace su entrada en Europa como resultado del éxito del folleto de la oferta pública de venta (OPV) en Alemania. El supervisor alemán Bafin, equivalente a la CNMV española, ha aprobado el documento que autoriza la venta entre pequeños inversores. Las acciones del gigante aeroespacial se venderán en Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, España y Suecia tras haber obtenido el folleto el pasaporte europeo. Los particulares españoles podrán solicitar la participación en la OPI a través de Santander, que es el coordinador del tramo minorista, en Income 4 y GVC Gaesco, según el documento de la operación. Esto indica que los inversores españoles también podrán acceder a la OPI a través de las plataformas Interactive Brokers, DeGiro, Revolution y Trade Republic, así como a través de JPMorgan y Deutsche Bank. Las acciones se podrán solicitar hasta el 11 de junio, el día antes del debut. Seguir leyendo
El gigante aeroespacial de Elon Musk consigue la autorización para comercializar acciones en Europa. Los particulares tendrán la opción de comprar hasta el 11 de junio en las tres entidades y en varios brókers online
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El superdebut bursátil de SpaceX, con una capitalización de 1. 77 mil millones de dólares (unos 1. 6 mil millones de euros), llega a Europa tras el registro del folleto de la correspondiente oferta pública de venta (OPV) en Alemania. El supervisor alemán Bafin, equivalente a la CNMV española, ha aprobado el documento que autoriza la venta entre pequeños inversores. Las acciones del gigante aeroespacial se venderán en Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, España y Suecia tras haber obtenido el folleto el pasaporte europeo. Los particulares españoles podrán solicitar la participación en la OPI a través de Santander, que es el coordinador del tramo minorista, en Income 4 y GVC Gaesco, según el documento de la operación. Esto indica que los inversores españoles también podrán acceder a la OPI a través de las plataformas Interactive Brokers, DeGiro, Revolution y Trade Republic, así como a través de JPMorgan y Deutsche Bank. Las acciones se podrán solicitar hasta el 11 de junio, el día antes del debut. Todo apunta a que habrá que realizar una valoración de las acciones de la empresa de Elon Musk. Esto, a pesar de la fuerte demanda que ya supera el importe de la oferta de 75 000 millones de dólares (65 000 millones de euros), a un precio de 135 dólares por título. Se trata de la mayor colocación de la historia, casi tres veces más que los 26 000 millones de dólares que recaudó la mayor OPI de la historia, la de la petrolera estatal Saudi Aramco en 2019. La buena noticia, para los inversores que quieran comprar en la OPI, es que el porcentaje del total de acciones ofrecidas es del 30 %, muy por encima del rango habitual del 5 % al 10 %. La empresa especializada en el lanzamiento de cohetes, satélites de comunicaciones e inteligencia artificial (a través del laboratorio xAI) ha provocado indignación en el mercado. La unión de entidades colocadoras está formada por bancos estadounidenses —Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citi y JP Morgan—, pero también forman parte del grupo otros bancos europeos. Son Barclays (Reino Unido), Deutsche Bank (Alemania), UBS (Suiza), Société Générale (Francia), ING (Países Bajos) y Santander (España). El papel de Santander, el único banco español presente entre los principales colocadores, será clave en la venta entre los inversores particulares españoles. El objetivo es dar acceso a sus cerca de 15 millones de clientes. . Hasta ahora, los bancos españoles habían mantenido un perfil bajo. Una docena de entidades financieras consultadas por este periódico reconocen que no darán acceso prioritario a la colocación a sus clientes, ni siquiera a los más acaudalados, los que se encuentran en los denominados servicios de banca privada. SpaceX ha lanzado incluso una página web dedicada específicamente a los minoristas interesados en participar en la oferta. Los inversores institucionales europeos tendrán acceso a la OPI, aunque es en este nivel de demanda donde se espera que los colocadores tengan la máxima capacidad de selección. Un banquero de inversión que ha participado en una reciente OPI en España señala que «la cartera de pedidos se construye, en última instancia, de acuerdo con los deseos de la empresa, que recibe el asesoramiento pertinente de los bancos contratados para la operación». Son estos los que conocen los detalles del tipo de inversor y sus objetivos de valor. SpaceX ha previsto que un tramo de la colocación de sus acciones se dirija a inversores minoristas en Estados Unidos. Esto contará con el apoyo de corredores como Fidelity, Charles Schwab, Robinhood, SoFI Securities y E*TRADE (filial de Morgan Stanley), que ofrecerán a sus clientes la participación en la OPI a través de sus plataformas de venta de acciones. En cualquier caso, habrá una selección previa al acceso a cualquier valoración. Schwab solo da acceso a la OPI a sus clientes tras demostrar un conocimiento y una experiencia significativos y un mínimo de 100 000 dólares en la cuenta asociada, un umbral que se aplica a todas las OPI. Fidelity ha reducido el mínimo para SpaceX a 2000 dólares. Según la empresa, «SpaceX ha decidido reservar un porcentaje mucho mayor de la oferta (hasta un 30 %), lo que significa que debería haber más acciones disponibles para los clientes minoristas», por lo que se ha decidido rebajar los requisitos de elegibilidad para esta oferta pública de venta (OPV). Resulta curioso que algunos de los intermediarios para pequeños inversores les hayan impuesto condiciones exigentes para acceder a la OPI. SoFI no discrimina a los clientes por sus activos financieros, pero sí afirma que su objetivo es «asignar acciones a los inversores a largo plazo». «Si vendes tus acciones de la OPI en los primeros 30 días, se te aplicará una penalización», afirma. Además, Robinhood permitirá a los inversores particulares comprar acciones de SpaceX.
