Naturgy, primera gasista y tercera compañía eléctrica de España, da un paso al frente para cotizar en los índices internacionales bursátiles de referencia. Tras cerrar con éxito la auto-opa que culminó a finales de junio con la que compró el 9,08% de todas sus acciones, Naturgy ha ejecutado una colocación acelerada del 2% de su capital, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Después de anunciar la operación al cierre del mercado del lunes, antes de la apertura de este martes ha revelado que la venta asciende a 499.999.500 euros, con un precio por acción de 25,90 euros. Eso supone un 7,17% de descuento respecto a los 27,90 euros con los que acabó la anterior sesión bursátil. Finalmente, convirtiéndose en la más castigada del Ibex, Naturgy se ha dejado hoy exactamente el 7,17% de su valor, ajustándose el precio al de la colocación acelerada.. Seguir leyendo
La gasista mejora su capital en el mercado al 15,1% en una operación con una sobredemanda de tres veces por encima del volumen ofertado
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Naturgy, primera gasista y tercera compañía eléctrica de España, da un paso al frente para cotizar en los índices internacionales bursátiles de referencia. Tras cerrar con éxito la auto-opa que culminó a finales de junio con la que compró el 9,08% de todas sus acciones, Naturgy ha ejecutado una colocación acelerada del 2% de su capital, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Después de anunciar la operación al cierre del mercado del lunes, antes de la apertura de este martes ha revelado que la venta asciende a 499.999.500 euros, con un precio por acción de 25,90 euros. Eso supone un 7,17% de descuento respecto a los 27,90 euros con los que acabó la anterior sesión bursátil. Finalmente, convirtiéndose en la más castigada del Ibex, Naturgy se ha dejado hoy exactamente el 7,17% de su valor, ajustándose el precio al de la colocación acelerada.. En total, Naturgy se ha desprendido del 5,5% de su capital social para incrementar su liquidez en Bolsa. Para ello, mandató a Morgan Stanley para explorar una venta en bloque de aproximadamente 19,305 millones de acciones ordinarias propias procedentes de su autocartera, representativas de aproximadamente un 2% del capital social. Al tiempo, acordó la venta a una entidad financiera internacional de otros 34,1 millones de acciones en autocartera representativas del 3,5% del capital. Con estas operaciones, se espera que el capital flotante o free float tras la transacción suba a aproximadamente un 15,1% del capital social, frente al 9.6% actual.. La oferta ha recibido una sobredemanda por encima de tres veces el volumen ofertado, ha detallado la empresa en un comunicado, y se espera que la liquidación de la colocación tenga lugar en torno al 7 de agosto. El precio de la colocación acelerada equivale al mismo al que se llevó a cabo la reciente opa, de 26,5 euros por acción, descontado el primer dividendo a cuenta del año 2025 de 0,60 euros por acción, pagado el 30 de julio, detalla Naturgy.. “Esta operación refleja la firme voluntad de Naturgy de cumplir sus compromisos con el mercado y con sus accionistas, presentes y futuros, reforzando al mismo tiempo la visibilidad y liquidez de su acción”, ha afirmado la energética.. En febrero de 2024, en el marco de una de las revisiones trimestrales de los índices MSCI, Naturgy comunicó que había sido expulsada de los mismos. Entonces, la gasista explicó que la exclusión se basó en un insuficiente valor de mercado del capital flotante de Naturgy. “Se ha situado por debajo de los umbrales mínimos para los criterios de inclusión de MSCI”, decía la empresa. En aquel entonces, el 14% del capital de la energética cotizaba libremente en Bolsa.. Según la comunicación remitida al supervisor de los mercados, tanto la potencial venta en bloque acelerada como el acuerdo bilateral ya suscrito este lunes tienen como objetivo “retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy a través de la oferta pública de adquisición voluntaria y parcial formulada por la sociedad sobre sus propias acciones y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 28 de mayo de 2025, fomentando de esta forma la liquidez de la acción de Naturgy e incrementando el capital flotante” para “favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI”.. A inicios del pasado mes de junio, el consejo de Naturgy advirtió que quizás no consigan colocar las acciones adquiridas con la auto-opa en los plazos esperados y señaló que, incluso lográndolo, ello “no es garantía de retorno a los principales índices bursátiles y, en particular, a los de la familia MSCI”.. Tal y como especifica la propia compañía en su página web, en junio de 2025 el grueso de su capital social se repartía entre Criteria Caixa (24%), Rioja (la alianza entre el vehículo inversor de la familia March y CVC, con un 18,6%), Global Infrastructure Partners (18,5%) Global InfraCo (filial en España de la australiana IFM Investors, 15,2%) y Sonatrach (la empresa nacional de petróleo y gas de Argelia, 4,1%).. Tras la colocación acelerada y la compraventa bilateral, Naturgy anticipa mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% del capital social.
