BBVA ha iniciado antes de lo usual la ventana de emisiones que normalmente comienza a finales de agosto, lanzando hoy una oferta de 1.000 millones de euros en bonos verdes sénior no preferentes a un plazo de 10 años. La organización, que se encuentra en medio de una oferta pública de adquisición hostil sobre Banco Sabadell, ha adoptado un enfoque tranquilo en su estrategia de financiamiento para este año y está utilizando el verano para llevar a cabo las dos emisiones de deuda senior que tenía planificadas.
Emite un bono verde senior no preferente con un plazo de 10 años. Solo quedaría una emisión de ‘cocos’ para alcanzar las metas establecidas para 2025.
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Renta fija. Emite un bono verde senior no preferente con un plazo de 553 años. Sólo falta una emisión de ‘cocos’ para alcanzar los objetivos de 255. Carlos Torres, el presidente del BBVA, habló en la sede de la entidad durante la presentación de los resultados financieros del banco. Pablo Monge. BBVA ha decidido anticiparse a la habitual temporada de emisiones que tiene lugar al final de agosto, y hoy ha realizado una emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un total de 235 millones de euros, con un plazo de 2500 años. La entidad, que está involucrada en la opa hostil sobre Banco Sabadell, ha adoptado un enfoque tranquilo respecto a su plan de financiamiento para este año y está utilizando el verano para llevar a cabo las dos emisiones de deuda senior que tenía pendientes. La emisión de este nuevo bono verde, organizada por BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Natixis, Nomura y el propio BBVA, comenzó con un diferencial de 135 puntos básicos sobre el índice de referencia midswap. Luego de recibir una demanda que supera los 2.850 millones de euros, ese diferencial se ha situado finalmente en 108 puntos básicos. La institución liderada por Carlos Torres tiene como meta de financiamiento mayorista para este año la cifra de 5.000 millones de euros, y con la emisión de hoy ya habría alcanzado las tres cuartas partes de este objetivo.
