La Fundación Caja Navarra, una de las más destacadas fundaciones financieras del país que fue creada en 2013 tras la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra en una entidad de carácter benéfico-social, ha presentado este viernes su nuevo documento de política de inversión. Durante la presentación de la futura hoja de ruta, la entidad ha hecho un repaso de su trayectoria inversora y de su situación actual.. Seguir leyendo
La organización pretende aumentar la seguridad de las inversiones y preservar su patrimonio para el futuro
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La Fundación Caja Navarra, una de las más destacadas fundaciones financieras del país que fue creada en 2013 tras la transformación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra en una entidad de carácter benéfico-social, ha presentado este viernes su nuevo documento de política de inversión. Durante la presentación de la futura hoja de ruta, la entidad ha hecho un repaso de su trayectoria inversora y de su situación actual.. Según ha detallado la organización en el evento, en 2013, la Fundación Caja Navarra inició su andadura con un patrimonio financiero valorado en 181 millones de euros que estaba muy concentrado en acciones de CaixaBank; mientras que, a 1 de enero de 2025, está valorado en 312 millones de euros y más diversificado.. La concentración del patrimonio financiero y la necesidad de diversificarlo ha sido uno de los principales objetivos de los dos últimos planes estratégicos de la organización. Tras varios años en las que las circunstancias del mercado fueron aplazando el momento idóneo, la situación de los mercados en 2024 contribuyó a que el proceso de desinversión haya sido más rápido de lo esperado y que se haya podido realizar en poco más de un año. De este modo, en 2025, Fundación Caja Navarra ha situado su posición en CaixaBank en 10,15 millones de acciones; cuando en el inicio de este proceso de diversificación era de 53,6 millones de títulos.. Con la tarea de la diversificación ya completada, la Fundación Caja Navarra pone ahora el foco en el futuro. El nuevo documento de política de inversión propone algunos criterios para regular las inversiones que se van a realizar. El 70% de ellas se van a realizar en productos financieros líquidos, aquellos que cotizan en los mercados financieros regulados. El otro 30% restante se invertirá en productos menor liquidez, con plazos de maduración más largos y mayor rentabilidad.. De ese 70% de productos líquidos, este documento prevé que el 70% se invierta en productos de renta variable y el otro 30% en renta fija. “Con estos criterios, Fundación Caja Navarra se marca una hoja de ruta lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las situaciones propias, sociales y del mercado que se vayan a dar en el futuro”, prevé la organización.. La Fundación Caja Navarra explica a través de un comunicado que además de regular la manera en la que se distribuirán sus inversiones, el nuevo plan de inversión cuantifica los riesgos en los que se puede incurrir, tanto en los activos concretos como sus límites de inversión; y proyecta la asignación estratégica de activos.. El objetivo del plan de inversión es, según explica la propia fundación, el de preservar el patrimonio del que disponen a largo plazo para que mantenga su actividad y, de esta manera, garantizar su compromiso social para el futuro.. El presidente de Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés, en su intervención, subrayó “la importancia del concepto de equidad intergeneracional. Nos invita a pensar a largo plazo. Se trata de plantar un árbol sabiendo que no disfrutaremos su sombra y sus frutos, sino que lo harán las futuras generaciones”.. El director de la Fundación, Javier Fernández Valdivielso explicó que “en Fundación Caja Navarra, hemos diversificado nuestro patrimonio de forma cuidadosa y responsable, para asegurar que podamos mantener un presupuesto anual estable. Esto no solo nos garantiza una estabilidad financiera a largo plazo, sino que también nos permite seguir enfocándonos en lo más importante: el propósito, que es ser un referente en Navarra en el análisis de tendencias y retos sociales, para poner en marcha programas dinámicos e innovadores”.. Gracias a sus años de permanencia en el accionariado de CaixaBank, la Fundación Caja Navarra ha obtenido 105 millones de euros en dividendos procedentes de su participación en el banco. Durante esos 12 años, la Fundación ha invertido en su actividad y en transformar la sociedad navarra un total de 148,8 millones de euros, lo que supone una cifra media de 12,4 millones anuales.. Según el comunicado, los buenos datos obtenidos por la gestión patrimonial financiera de Fundación Caja Navarra permiten a la entidad dedicarse a su actividad social y cultural, cumpliendo su compromiso social a largo plazo, y su misión de “mejorar la vida de las personas, especialmente las más vulnerables, a través de proyectos innovadores, inclusivos y con visión de futuro”.. Para 2025, el presupuesto de Fundación Caja Navarra es de 16 millones de euros, un nivel de inversión social que esperan mantener año tras año de forma indefinida apoyándose en su renovada política de inversión.. El Presidente de Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés; el Director General, Javier Fernández Valdivielso; el presidente de la comisión económica del patronato, Javier Onieva y Julián Aldaz, responsable de patrimonio de Fundación Caja Navarra, han estado acompañados por el Consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti y la concejala delegada de Hacienda y contratación pública responsable y de recursos humanos, Garbiñe Bueno, han participado en el acto de presentación de la política de inversión de la entidad celebrado este viernes.
