Las acciones del grupo energético noruego Elmera se disparan más de un 39 % en la Bolsa de Oslo a las 10. 15, tras el anuncio de la española Audax Energy de su intención de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo sobre el 100 % de la empresa nórdica por un importe cercano a los 404 millones de euros, a un precio de 41, 2 coronas noruegas (3, 7 euros) por acción. Seguir leyendo
La aportación del grupo energético de 41, 20 coronas por acción supone una prima del 39 % en comparación con la oferta en efectivo de la empresa.
Fuente: MRSS-S News
Tras anunciarse la intención de la española Audax Energy de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) en efectivo sobre el 100 % de la empresa nórdica por un importe cercano a los 404 millones de euros, a un precio de 41, 2 coronas noruegas (3, 7 %) por acción, las acciones del grupo energético noruego Elmera se dispararon más de un 39 % en la Bolsa de Oslo a las 10. 15. En concreto, los títulos de Elmera subieron un 39, 1 %, hasta situarse en 41, 1 coronas noruegas, cerca del precio que Audax pretende ofrecer en la OPA si esta llega a materializarse (41, 2 coronas noruegas). Así pues, y por el momento, la cotización de Elmera está «borrando» la prima del 39, 4 % ofrecida por Audax sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de la empresa noruega. Las acciones de la empresa nórdica están experimentando actualmente un fuerte repunte, mientras que los títulos de Audax han caído cerca de un 0, 8 %, lo que supone 1, 28 euros por acción. Uno de los principales operadores energéticos de los países nórdicos es Elmera, que cotiza en la Bolsa de Oslo. Con sede en Bergen (Noruega) y operaciones en Noruega, Suecia y Finlandia, el grupo da servicio a más de 900 000 puntos y suministra aproximadamente 16 teravatios-hora (TWh) al año. Además, Elmera ofrece servicios de telefonía móvil, soluciones relacionadas con la energía y servicios de facturación, según ha informado el grupo español en un comunicado. Audax ha condicionado la presentación de la oferta a obtener acceso y a completar con éxito una revisión confirmatoria de «due diligence» del grupo Elmera por parte de Audax y de sus fuentes de financiación. También está sujeta a un nivel mínimo de aceptación de al menos el 66, 7 % de las acciones y derechos de voto emitidos y en circulación de Elmera. Por el momento, los accionistas de Elmera que representan aproximadamente el 43, 3 % del capital social de la empresa noruega han confirmado su apoyo a la operación, así como su intención de aceptar la oferta en caso de que se cumplan las condiciones establecidas. Entre estos accionistas se encuentran Nordea Investment Management, que posee el 15, 1 % de las acciones, Odin Forvaltning (5, 1 %), Storebrand (5, 2 %), Holberg (4, 2 %), Alfred Berg Kapitalforvaltning (4, 1 %), las acciones en poder de Varner Equities (4, 1 %) y los fondos gestionados por Arctic (3, 3 %). Estos accionistas también han instado al Consejo de Administración de Elmera a facilitar el proceso de «due diligence» solicitado por la empresa española. Aunque el objetivo de Audax es adquirir el 100 % de Elmera, la empresa española también considera que lograr una participación mayoritaria tendría «un claro sentido estratégico». La oferta se financiará mediante una combinación de fondos propios aportados por Audax y/o empresas de su grupo, y financiación de inversores y prestamistas externos. Con este anuncio, la empresa con sede en Badalona pretende permitir a los accionistas de la empresa noruega valorar la propuesta de forma «transparente», al tiempo que mantiene su disposición a colaborar con el consejo de administración para avanzar en el proceso y hacer posible que el valor de su participación se materialice «a un nivel atractivo». Según Audax, esta operación responde a una «clara lógica industrial» destinada a ganar escala, consolidar a Audax como un actor energético relevante en Europa y combinar capacidades complementarias para construir una empresa «con mayor tracción internacional». «La entrada en Elmera permitiría reforzar la diversificación geográfica del grupo, reducir su exposición a riesgos específicos de mercado, de precios o normativos, y acelerar su presencia en los países nórdicos, una región estratégica debido a su alto nivel de electrificación, su menor dependencia del gas y su amplia gama de servicios energéticos», ha señalado la empresa española. Alantra y DNB Carnegie actúan como asesores financieros de Audax en el proceso, mientras que J & A Garrigues actúa como asesor jurídico en España y a nivel mundial, y Wikborg Rein Advokatfirma actúa como asesor jurídico noruego de Audax.
