El Banco Santander ha anunciado una oferta para hacerse con el control total de su filial en Brasil. La entidad presidida por Ana Botín quiere hacerse con todo el capital de Santander Brasil que aún no posee, alrededor del 10 %, mediante un canje de acciones de nueva emisión, por un importe máximo de 1. 908 millones de euros, lo que supone una prima del 15 % respecto a su última cotización. Seguir leyendo
La contraprestación consistirá en acciones de nueva emisión de la entidad, que representarán hasta el 1, 1 % del capital social actual
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La operación se llevará a cabo mediante ofertas públicas de canje voluntarias y simultáneas en Brasil y en Estados Unidos, desde una sucursal del Banco Santander. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS) El Banco Santander ha anunciado su intención de lanzar una oferta de canje para adquirir todas las acciones ordinarias, acciones preferentes, participaciones o unidades y las American Depositary Shares (ADS) de Santander Brasil que aún no posee, que representan aproximadamente el 10 % de su capital social, mediante un canje con una prima del 15 % y un importe máximo de 1 908 millones de euros. Según la información recibida de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se prevé que la operación se lleve a cabo mediante ofertas públicas de canje voluntarias y simultáneas en Brasil y Estados Unidos. La contraprestación ofrecida consistirá en 0, 4056 nuevas acciones del Banco Santander por cada unidad o ADS de Santander Brasil y 0, 2028 acciones de Santander por cada acción ordinaria o preferente de Santander Brasil. La entrega se realizará, según corresponda, en forma de certificados de depósito brasileños (BDR) o ADS, que cotizarán en la Bolsa de Valores de São Paulo y en la Bolsa de Nueva York, respectivamente. La oferta incluye una prima del 15 % sobre el precio de referencia de las unidades de Santander Brasil. La operación tendrá un importe máximo de aproximadamente 1 908 millones de euros. Si todos los accionistas minoritarios aceptaran la oferta, Santander emitiría aproximadamente 156 millones de nuevas acciones, lo que equivale a aproximadamente el 1, 1 % de su capital social actual. La oferta será voluntaria, no tiene por objeto excluir la participación de Santander Brasil y no estará sujeta a un umbral mínimo de aceptación. En función del resultado de la oferta, los ADS de Santander Brasil podrían dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York y cancelarse su registro ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC). La correspondiente ampliación de capital se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas. El banco ha destacado que esta operación «refleja la confianza de Banco Santander en Brasil y el potencial de crecimiento de su negocio en el país». Justificó que esta oferta tiene un efecto neutro sobre el coeficiente de capital del grupo y constituye una alternativa atractiva frente a otras opciones de asignación de capital. Se espera que contribuya a aumentar el beneficio por acción en aproximadamente un 0, 5 % a partir de 2028 y el valor contable tangible por acción en aproximadamente un 0, 6 %. Además, contribuirá a impulsar el crecimiento a largo plazo del grupo y su capacidad para generar capital. Para los accionistas minoritarios de Santander Brasil, la entidad destacó que se trata de una «oportunidad atractiva para materializar el valor de su inversión con una prima significativa sobre el precio de mercado» y que les permitirá
