Éxito rotundo en la primera salida a Bolsa del año en España. El precio para la carretilla elevadora fijado en el folleto aprobado la semana pasada por la CNMV se ha fijado en 5, 05 euros por acción para la ingeniería Asterian TSK, que fijará el máximo de la carretilla elevadora precio fijado en 5, 05 euros por acción para el estreno de este miércoles. De salida, su capitalización será de 582 millones de euros, con la posibilidad de captar 22 adicionales. 5 millones si se amplía el tamaño de la operación, según lo previsto en la documentación registrada en el supervisor. El estreno será el miércoles 13 de mayo y se esperan importantes subidas tras lograr una demanda cuatro veces superior al tamaño de la oferta al precio máximo de la banda de precios. Seguir leyendo
El sólido libro de órdenes permite al grupo de ingeniería fijar la valoración en el punto más alto de la horquilla de 5, 05 euros por acción. La empresa, que debutará el 13 de mayo, ha captado capital por 150 millones y tiene margen para obtener 22 adicionales. 5
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Éxito rotundo en la primera salida a Bolsa del año en España. El precio para la carretilla elevadora fijado en el folleto aprobado la semana pasada por la CNMV ha quedado fijado en 5, 05 euros por acción para la ingeniería Asterian TSK que fijará el máximo del precio para la carretilla elevadora fijado en 5, 05 euros por acción para el estreno de este miércoles. Se capitalizará al inicio en 580 millones de euros, con la posibilidad de captar 22, 5 millones de euros adicionales si se incrementa el tamaño de la operación, según consta en la documentación registrada en el registro del supervisor. El estreno será el miércoles 13 de mayo y se esperan importantes subidas tras lograr una demanda cuatro veces superior al tamaño de la oferta a precio máximo de la banda de precios. El interés de los inversores ha sido máximo. Las reuniones con el grupo presidido por Sabino García Vallina y sus bancos han sido un éxito. Antes de iniciar oficialmente la oferta pública de suscripción (OPS), varios inversores habían conseguido el 40% de los 150 millones de euros, el mínimo fijado para la ampliación. Esta acogida contrasta con la oleada de suspensiones de salidas a bolsa en el resto del mundo. Entre los inversores ancla figuran Amundi, el mayor gestor de activos de Europa, Amundsen, especialista en activos industriales y transición energética, DNB Asset Management, la división de gestión de activos del principal grupo financiero noruego, la gestora británica Janus Henderson y Waterside AM. La decisión de seguir adelante con la operación se produjo justo después de que Digi renunciara a estrenarse en el parqué debido a la inestabilidad geopolítica. Los coordinadores de la transacción son Santander y CaixaBank, y también están contratados Banca March, que es además el asesor financiero de la compañía, JB Capital y Alantra. Hogan Lovells y J & amp, A Garrigues se encargan de los asuntos legales. La credibilidad de la empresa ante los inversores es máxima, después de que hayan comprobado con sus propios ojos el plan de negocio y las cuentas de 2025. Las fuentes financieras consultadas señalan que buena parte de los inversores interesados en entrar en TSK se han quedado fuera de la operación, por lo que el escenario central es que la compañía salga al mercado con subidas en el precio de colocación. Un analista que sigue el sector cree que la empresa es una pequeña joya de la ingeniería española y que esta idea ha calado entre los inversores. La empresa ha previsto que seguirá invirtiendo sus beneficios en el crecimiento de la empresa, por lo que no pagará dividendos en los próximos tres años. Tras ese periodo, estudiará si establece una política de retribución al accionista. La mayor parte del capital seguirá en manos de los accionistas de control, la familia García Vallina. Sabino García Vallina, fundador y presidente del grupo, tiene el 84% del capital y se quedará en torno al 60%. Según informó la compañía a la CNMV, la operación permitirá a TSK reforzar sus fondos propios y aumentar su flexibilidad financiera, de forma que mejorará sus indicadores de apalancamiento, favoreciendo una mayor conversión del resultado de explotación en beneficio neto y permitiéndole beneficiarse de condiciones de financiación más favorables en los acuerdos actuales y futuros. La operación apoya su plan de negocio, que prevé generar más de 4. 000 millones de euros de ingresos entre 2025 y 2028. La valoración de la compañía se situará entre Miquel y Costas, que capitaliza 560 millones de euros, y Ence, con 600 millones, ambas fuera del Ibex 35. Además, el Santander, coordinador global de la operación junto a CaixaBank, tiene la posibilidad de ampliar la operación en unos 22. 5 millones de euros adicionales. La cartera de proyectos ya firmados por TSK alcanza los 1. 3. 000 millones, después de que el año pasado facturara 1. 034 millones, con un ligero incremento respecto a 2024, y su resultado bruto de explotación (ebitda) creciera un 37%, hasta 99. 7 millones. Además, cuenta con otras armas que avivarán sus resultados en el futuro inmediato, como los acuerdos preferenciales firmados con clientes energéticos e industriales globales por un valor aproximado de 3. 000 millones de euros. 7. 000 millones, en los que ya está realizando trabajos de diseño e ingeniería. Su margen ebitda, foco de atención del mercado, también aumentó hasta el 9. 6%, 2. 5 puntos porcentuales más que el año anterior. Su beneficio neto creció un 64%, hasta 32 millones. La intención de la compañía que capitanea como consejero delegado Joaquín García Rico es dedicar el capital que obtenga a financiar su plan estratégico hasta 2027, que se concentra en los segmentos mencionados. TSK saltará al parqué después de que el año pasado sólo se produjeran dos ofertas públicas de venta (OPV) en el mercado español, HBX en febrero y Cirsa en julio. A ellas se unió Izertis, que logró el salto de BME Crecimiento al mercado continuo, el mismo movimiento que realizó Arteche el pasado 2 de febrero.
